Un an après la sortie remarquée chez Hot Charity/XL Recordings d’Acousmatic sorcery, disque autoproduit en forme de carte de visite, le musicien américain nous revient avec son véritable premier album. Dès les premières notes de Wavering lines, titre gospel quasi exclusivement a cappella, on est happé par la voix incroyable de Willis. Révélée sur scène, elle renvoie au blues et aux origines de la soul musique américaine. Sur Coming through, magnifique duo avec Chan Marshall (Cat Power), il se mue en soul man moderne rappelant Cody Chestnutt ou ses illustres ainés et montre qu’il est tout aussi à l’aise dans les mélodies plus efficaces.