1966, Etat de Géorgie. Pepper Schuyler, enceinte de son ex-patron, a dû quitter la ville pour vivre à la campagne. Sans ressources, elle vend sa Mercedes de collection à une mystérieuse acquéreuse, Annabelle. Cette dernière, qui semble attacher au véhicule une valeur sentimentale particulière, vient en aide à la jeune femme en lui offrant un refuge sur une plage de Floride.