Toujours aussi inclassable, la musique d'Otis, bien que penchant fortement vers le blues et le folk, est également imprégnée de rock psychédélique, de jazz et d'americana pour créer ce que lui nomme Trance Blues. Ce quatorzième album, le premier à sortir sur le label allemand In-Akustik, comporte comme thème principal la chanson Hey Joe que l'on ne présente plus, et est destiné à être écouté comme un seul et même titre en dix parties. Notons la présence de quatre invités de marque : Warren Haynes (The Allman Brothers, The Dead et Gov't Mule), le guitariste acoustique Bill Nershi (The String Cheese Incident), le chanteur-compositeur Langhorne Slim ainsi que le guitariste Daniel Sproul (Eddie Van Halen, Warren Haynes, The Black Crowes, Ryan Bingham).