Les voyages ont toujours inspiré Aaron Livingston alias Son Little. Ballades soul empreintes de mélancolie et textes qui chantent l'âpreté de la vie, son blues moderne et sa voix profondément soul envoûtent. Révélé par The Roots et le producteur de Black Keys, Son Little vainqueur d'un Grammy Awards, en qualité de producteur pour Mavis Staples, a conçu cet album sur la route. Entre ses tournées avec Leon Bridges et Mumford & Sons, il s'est retrouvé à la fin d'une série de concerts en Australie, lieu propice pour commencer à composer cet opus.