Après un accident, Nao Kazushiro se retrouve dans le corps… d'un chat ! Devenu Nyao, le matou poursuit calmement son quotidien auprès de la gentille Chika. Un jour, au détour d'une promenade, il tombe nez à nez avec son ancien corps ?! Il ne reste plus qu'à trouver le moyen de le réintégrer... Mais l'affaire n'est pas simple ! Entre deux réflexions intenses, Nyao continue donc d'explorer la vie féline : dormir dans des boîtes, apprendre plein de choses à chaton, visiter un temple...