Les soirs de pleine lune, des agressions ont lieu dans l'école. Negi découvre que la coupable est Evangeline, une de ses élèves, qui est en fait une magicienne sur laquelle un sort a été jeté. Elle est condamnée à garder indéfiniment son âge de 12 ans et rester dans l'école. Pour se libérer de la malédiction, Evangeline a besoin du sang de Negi...