Thomas Covenant et Linden Avery ne peuvent lutter contre le fléau qui ravage le Fief. Ils partent à la recherche de l'arbre primordial dans lequel ils espèrent trouver un nouveau Bâton de la loi. En chemin, ils rencontrent des géants partis en expédition afin de localiser la blessure de la Terre. Tout le monde s'embarque à bord du vaisseau de pierre en direction de l'île où vivent les Elohim.