Barbichette est une adorable sorcière : elle a le nez crochu, les cheveux crépus, les dents gâtées et trois poils au menton. Elle vit avec Mambo, son crapaud de compagnie, et rêve du grand amour. Un jour, elle boit une potion magique qui la rend belle puis se rend au concours de princesses organisé par le prince Fripouille, espérant y trouver son prince charmant...