Aujourd'hui, Mlle Bille-en-Tête emmène sa classe dans le Midi de la France, à la Ferme aux Papillons. Objectif: observer de plus près ces merveilleux insectes. A peine sont-ils arrivés qu'un étrange phénomène se produit. Une poudre magique s'échappe du superbe pendentif de Mlle Bille-en-Tête et les transforme tous en papillons multicolores ! Tous, sauf Raphaël qui est changé en chenille...