Alors qu'elle tente de sauver son peuple de la Tribu de l'eau, victime d'une terrible drogue appelée nadai, Yona rencontre Lili, fille du général An Joon-gi. Elles décident de lutter ensemble contre le fléau qui ravage les terres de la tribu. Mais Yona est blessée lors d'un combat avec les trafiquants.