Harper vit dans la cité des nuages avec sa grande tante Suzie. Lorsque Minuit, son chat adoré, disparaît, Harper sait que seule la magie de son parapluie rouge pourra l'aider à le retrouver. Il suffit de l'ouvrir pour se retrouver dans les airs, survoler la ville et voir ce que les autres ne voient pas...