Envoyé en vacances chez son grand-père à Boutonville, Ben Silverstein se morfond dans ce village à l'abandon depuis la fermeture de l'usine de boutons. Pourtant, peu après son arrivée, il aperçoit une bête étrange dans le ciel, une sorte d'oiseau avec une queue hérissée de piques. Puis, il rencontre un individu bizarre au supermarché, de la poche duquel s'échappe la recette du lait de dragon.