Rouge part attraper le dernier loup avec son fusil à bouchon, même si personne n'a vu cet animal dans les environs depuis plus de cent ans. La petite fille arrive devant une maison où vit le dernier loup du pays. Elle découvre un loup charmant qui y vit avec un lynx et un ours, eux aussi les derniers du pays. En partageant un thé, ils lui racontent la vie d'autrefois dans l'immense forêt.