Lief, Barda et leur nouvelle compagne, Jasmine la Rebelle, ont entrepris une quête périlleuse pour retrouver les sept pierres précieuses de la Ceinture magique. Au coeur des sombres Forêts du silence, ils ont récupéré la première pierre. A la recherche de la deuxième, ils s'enfoncent dans le territoire de Thaegan, une sorcière cruelle. Ils doivent affronter le gardien du Lac des pleurs.