Gondour, ancien chevalier, appréhende l'approche de la nuit de Grand Sang. Il a laissé Nandeau, son fils unique, sous la protection de Noune et s'est enfui. Nandeau décide de sortir pendant l'événement et rencontre Tourkoul le chasseur, avec lequel il conclut un pacte en échange de la guérison de son père.