Terracina, ville séparant Rome du royaume de Naples, 1816. Trois hommes : Henri Beyle, pas encore connu sous le nom de Stendhal, qui parcourt l'Italie afin de séduire des femmes ; Gioacchino, déjà reconnu comme étant le maestro Rossini ; et, au centre, un aristocrate en exil et les femmes de sa vie, toutes deux trop compliquées