Aliocha habite avec sa maman Mamounia dans une isba, avec pour seule fortune un samovar. Un jour, alors qu'Aliocha est parti se promener, une tempête détruit la maison et emporte Mamounia. Le génie du samovar révèle au petit garçon que sa mère a été enlevée par le roi des nuages envoûté par sa belle voix, mais qu'il peut la délivrer... L'univers magique des traditions populaires slaves.