Dans les années 1940, Rachel vit avec sa fille Jeannette non loin du bois de Maulnes, en Bourgogne. Celle-ci épouse Maxime mais le jeune homme se sent irrésistiblement attiré par sa belle-mère. Alors que Jeannette soupçonne un envoûtement, le départ précipité de Rachel met fin aux tensions. Peu de temps après, elle découvre un nouveau-né abandonné.