Lors d'une partie de chasse, le jeune et arrogant Bran tue une biche aux cornes d'or qui s'avère être une Créature, un être aux pouvoirs redoutables. Elle lui jette un sort : le jour, Bran sera un corbeau et ne redeviendra humain qu'à la tombée de la nuit. Rejeté par les siens, Bran trouve refuge auprès d'une sorcière capable de se transformer en renard...