Au Brésil, dans les années 1930, une jeune orpheline employée dans une plantation de cannes à sucre voit sa vie bouleversée par l'arrivée de la fille du propriétaire. L'amour de la musique rapproche Doris et Graça malgré leurs différences, et leur amitié fusionnelle, empreinte de rivalité, les mène de Rio à Hollywood.