Au village de La Tremblaie, plusieurs personnes affirment avoir aperçu dans les bois un chat à tête de chouette. Certains pensent à un accouplement contre nature alors que d'autres évoquent une espèce ignorée. André Delhot décide d'élucider ce mystère mais ses intentions ne semblent finalement pas si claires et il cherche plutôt à brouiller les pistes.