Liebknecht conduit Baltzar à une entrevue secrète avec l'Impératrice et le prince Theodore. La souveraine souhaite rapprocher leurs trois pays et compte marier chaque prince du Baselland à une princesse d'un pays voisin. Elle demande à Baltzar de persuader le prince August d'épouser une jeune princesse d'Erzreich. Une mission presque impossible.