Paris, 1936. Lino Ventura, 16 ans, est employé par la Compagnie italienne de tourisme. Lorsqu'il s'éprend d'Odette, il doit affronter le racisme de sa belle-famille ainsi que la situation politique européenne de plus en plus tendue. A la déclaration de la guerre, il est contraint de se rallier aux troupes italiennes mais il préfère la clandestinité afin de rejoindre sa femme.