Contrairement à sa mère et sa grand-mère qui sont éleveuses de licornes, Moun rêve de dresser des dragons et de battre le troll Grumfy. En intégrant l'école où elle apprend le métier, elle rencontre Perséfone, sa dragonne gloutonne et paresseuse. Ensemble, elles apprennent à voler dans la nuit.