A Montemorso, village situé à la frontière italo-slovène, un garçon meurt lors d'une excursion, le lac se met à onduler étrangement et une femme entend la voix de son époux décédé. Selon les anciens, c'est la chute d'un éperon rocheux, dont une légende raconte qu'il protège la ville qui explique ces événements. Blue, 13 ans, est contactée par un peuple venu d'ailleurs, les Vous.