A Muroc, le sorcier rouge aide Ysabeau à se remémorer le passé dans l'espoir de retrouver sa soeur et de vaincre la sorcière. Tandis que Delric s'arme en prévision de la confrontation à venir, des pourparlers s'organisent entre l'armée de Durys et les Trolls. Mais une brèche s'ouvre, permettant à la terrible sorcière de retrouver la trace des héros. C'est le début d'un combat difficile.