1948. Auteur de romans policiers, François Combe se rend dans les quartiers chauds de Nogales, ville frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, pour se documenter auprès de Raquel, une prostituée. Il tombe sur son ami Jed Patterson, très intéressé par la jeune fille. Quand cette dernière est tuée, François s'enfonce dans les bas-fonds mexicains à la recherche de la vérité afin d'innocenter Jed.