Le jeune Long et les autres dragons apprennent que leur vallée jusqu'alors protégée va être envahie par les hommes. Ils partent alors à la recherche de la lisière du ciel, endroit légendaire où les dragons vivent en paix, et envoient Long en éclaireur. Ce dernier entame avec la jeune Kobolde Fleur-de-Soufre un voyage initiatique riche en épreuves et en rencontres.