Hamaji est une jeune chasseuse, éduquée par son défunt grand-père dans la montagne. Un jour, son grand frère vivant à Edo lui envoie une lettre dans laquelle il lui demande de le rejoindre dans la ville. Arrivée sur place, elle découvre les Fusé, des hybrides mi-hommes mi-chiens. Ceux-ci sont pourchassés par delà la ville, puis tués. À ce jour, six sur huit ont perdu la vie. Peu après cette découverte, toujours chamboulée par ce changement de paysage entre la ville et la montagne, Hamaji rencontre Shino, un jeune homme mystérieux à la chevelure argentée.