Edgar est un gros crapaud un peu ronchon. Il n'aime pas se mouiller, il ne sait pas nager. Un soir, près de sa mare aux nénuphars, une rainette agile et pas gênée s'en vient lui claironner ses quatre vérités : "Mon pauvre Edgar, tu es le plus laid des plus laids de tous les crapauds de la mare. Et bon sang que tu sens mauvais !". Edgar se penche vers son reflet dans l'eau. S'engage alors une aventure initiatique à la recherche de la beauté intérieure, sous l’œil d'une drôle de lune, et au fil des sons de chants traditionnels du monde.