Frigiel, un orphelin, est élevé par son grand-père dans la forêt d'Ardan. Lorsqu'un dragon noir apparaît au-dessus du village, son grand-père lui confie un coffre noir et lui demande de l'apporter à son ami Valmar, à Puaba. Avec son chien Fluffy, il s'aventure jusqu'aux terres de Nether et rencontre Abel, un garçon un peu trouillard, et Alice, une voleuse de talent