Saria découvre un cadavre dans le bayou. La victime semble avoir été tuée par un félin. Elle hésite à contacter la police car ses frères sont des métamorphes léopards. Le propriétaire du terrain engage le léopard Drake pour enquêter sur ce crime. Ce dernier tombe sous le charme irrésistible de Saria mais ne sait pas comment réfréner son désir.