Evocation romanesque de la naissance de la psychanalyse. En 1882 à Venise, Lou Salomé rencontre le Dr Breuer, ancêtre de la psychanalyse. Elle le sollicite pour tenter de sortir son ami, F. Nietzsche, de la dépression consécutive à son échec sentimental. Breuer et Nietzsche, tous deux malheureux, tenteront de se guérir l'un l'autre après avoir conclu un pacte.