Wellan défend les côtes d'Enkidiev des armées impériales et le nouveau roi d'Emeraude lui propose une arme interdite offerte aux hommes par le dieu Danalieth. Les chevaliers capturent une étrange créature bleue poursuivant un but mystérieux. Dylan apprend à capter les mouvements d'énergie mais se heurte à la résistance d'une jeune fille qui changera le cours de son destin.