Pendant la Seconde Guerre Mondiale, Théodore, vétérinaire et maire d'un village et Mademoiselle Lundi, l'institutrice font la connaissance des Tsiganes qui se sont installés à quelques pas de là. Mais les contrôles d'identité imposés par le régime de Vichy se multiplient et les Tsiganes, peuple nomade, n'ont plus le droit de circuler librement. La pression de la police de Vichy et de la Gestapo s'intensifie et le danger menace à chaque instant.