Henry Forge, riche propriétaire terrien du Kentucky, se consacre à la recherche génétique pour créer un cheval parfait, une obsession transmise à sa fille unique, Henrietta. L'arrivée d'Allmon Shaughnessy, jeune homme noir élevé dans les quartiers pauvres, bouleverse l'équilibre familial. Le garçon d'écurie mène à la victoire une pouliche de légende mais découvre l'envers du rêve américain.