La quête du Silverthorn a été couronnée de succès et la princesse Anita est sauvée. Cependant, les Faucons de la nuit, une dangereuse guilde d'assassins, sont de retour et rôdent dans les rues de Krondor et l'Armée des ténèbres vient de se mettre en marche. Pug le magicien et Thomas le guerrier héritier des seigneurs-dragons entreprennent leur quête.