Dans le Mercantour, entre vallées et montagnes, la cohabitation entre bergers et loups est-elle possible ? Qui a raison ? Les bergers et leur travail pénible ? Ou bien le loup, sans cesse à la recherche d'un territoire ?Enzo le berger dont l'épouse Anna attend un fils, Ragan le loup et sa compagne qui va bientôt mettre bas, les brebis accompagnées de leurs agneaux en partance pour une longue transhumance, tous suivent le fil tout simple de la vie quotidienne. Jusqu'au drame fatal impliquant le cousin d'Enzo et le troupeau. Le premier accusé est le loup, le prédateur à éliminer coûte que coûte. La vengeance est sur toutes les lèvres. Une longue traque commence alors, une chasse impitoyable qui amènera Ragan le loup et Enzo le berger à un terrible face à face.