Fin des années 1930 en Grèce. La dictature militaire s'installe. Stavros, amateur de jolies filles et de haschich, a du mal à se plier aux lois en vigueur. Il retrouve Markos à sa sortie de prison. Ensemble, ils refont le monde autour d'un narguilé avant d'aller danser le rébétiko toute la nuit.