Matt Cruse est garçon de cabine à bord du puissant aérostat, l'Aurore. Une nuit, il tente de secourir un vieil homme qui dérive dans sa montgolfière. Avant de mourir, il confiera à Matt qu'il a vu des créatures volantes fabuleuses. Un an plus tard, il rencontre Kate, la petite fille du naufragé qui veut poursuivre les recherches de son grand-père.