Krabat est un orphelin de 14 ans qui vit dans la campagne de Saxe. Une nuit, une voix lui ordonne de se rendre au moulin de Koselbruch. Il y est accueilli par le Maître. Son apprentissage de la minoterie commence alors avec onze autres garçons meuniers, parmi lesquels Tonda, Juro et Lyschko. Krabat découvre que le moulin est une école satanique où l'on apprend la sorcellerie