Konrad, un renard affamé, va engloutir un oeuf quand celui-ci donne naissance à un petit canard qui, aussitôt, l'appelle "Papa !". Le renard élève, bon gré mal gré, ce caneton qu'il nomme Lorentz, bien décidé à le dévorer quand il sera plus gras. Lorentz qui a grandi s'éprend d'Emma, une belle cane dodue. "De mieux en mieux", se pourlèche le renard... Sans se soucier du trouble qui le gagne peu à peu