Nathan a promis à sa mère de ne pas partir avant elle. Maintenant qu'elle est morte, il est libre de mourir. Gabriel habite un grand appartement vide. Il est l'assistant d'un dénommé Marcus, tueur à gages. Secrète, sans attaches, Angèle vit d'hôtel en hôtel. Entre débauche et trafic, trois êtres mystérieux promènent leur solitude, leur désespoir et leurs déceptions dans une vile sans nom. Double jeu, double visage, le trio va se chercher, se croiser - parfois sans s'en apercevoir - et jouer à la vie, à la mort, un ballet d'ombres. décor aux reflets bleu nuit, bande-son de Chet Baker, ce scénario puise sa force dans l'épure jusqu'au choc final.