Sam et Julia qui se rendent chez Phil, le peintre, chez l'oncle Bert, un chiffonnier, qui les emmène dans une tournée fantastique, chez Leila, etc. Un soir, Julia se rend au théâtre pour entendre Sam, à la trompette, accompagner Ella, la petite danseuse. Elle lui offre un caillou porte-bonheur.