La maman de Yoshka lui raconte son histoire : le jour où un ours est entré dans la roulotte et a failli emporter le bébé endormi, le jour où l'enfant est monté sur un grand cheval et n'a pas pleuré, celui où il est tombé à l'eau et a été sauvé par un castor, etc. Aujourd'hui leur roulotte a rejoint la ville et Yoshka enchante les passants grâce à son violon.