Petit Pouce décide de prendre la mer et de descendre le grand fleuve qui mène à la ville merveilleuse. Après plusieurs péripéties, il y parvient enfin et devient samouraï pour un grand seigneur. Il se lie à sa fille avec qui il passe toutes ses journées. Un jour, ils croisent le chemin d'un vilain ogre qui avale Petit Pouce aussitôt. Ce dernier ne se laisse pas faire...