Nick Greer, critique d'art londonien, travaille depuis 6 ans sur la biographie de Frank Spira, peintre homosexuel dont l’œuvre a atteint une cote inouïe (et qui présente une forte ressemblance avec Francis Bacon). Au milieu de la nuit, un coup de fil lui apprend que Jacob Grossman, ancien amant de Spira porté disparu depuis 26 ans, a été vu à New York. Greer saute dans le premier avion. Dans un asile pour sans-abris de Manhattan, Grossman révèle à Nick que l’unique œuvre religieuse de Spira, exécutée à Tanger en 1957 et intitulée “L’Incarnation”, n’a pas été détruite comme on le supposait… Peu après, Grossman est sauvagement assassiné, et Nick, soupçonné. Plaqué par sa femme, sans un sou, harcelé par un faux policier qui élimine tous les proches de Spira, Nick Greer enquête, et commence à entrevoir quel genre d’œuvre Spira a réalisée avec “ L’Incarnation ”. Sa quête se heurte à la malveillance d’un critique américain qui prépare lui aussi une bio de Spira , et d’un collectionneur mystérieux qui ne reculera devant rien pour récupérer le tableau. Et en plus, la police l’a à l’œil…