L'inspecteur Milo Sturgis, qui enquête sur l'assassinat sans mobile apparent d'une jeune artiste le soir de son premier vernissage, fait appel à son ami le psychologue Alex Delaware. Ils sont bientôt rejoints sur cette affaire par deux collègues de Sturgis, Petra Connor et Eric Stahl qui sont chargés d'élucider le meurtre dans un night-club d'un bluesman célèbre.