Chase Insteadman, acteur new-yorkais, erre de fête en fête dans un Manhattan peuplé de célébrités. Il rencontre Perkus Tooth, ancien critique underground, et se laisse porter par ses monologues sur la vie, la mort, Marlon Brando, la littérature ou la théorie du complot. Ce roman dépeint un New-York fantasmé, nourri par le rock, la pop culture et la science-fiction.