En 1954, en Caroline du Nord, Juby Watts, 13 ans, part en vacances en Floride avec sa mère Paula, sa soeur Stell et la servante noire Mary. Ce périple les mène à traverser de nombreux Etats sudistes où la ségrégation fait rage. Pour Juby, ce racisme fait écho à sa propre histoire à travers Bill, son père, convaincu que les Noirs ne méritent pas de droits civiques et Mary qui supporte les brimades.